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2018年度宁夏家电市场报告

宁夏中小商贸流通企业公共服务平台      2019-03-15 14:56:38      来源:宁夏家电协会

第一章 宁夏家电批发市场概况

   说明:

第一章中“宁夏家电市场”是指宁夏全境及内蒙蒙西、陕西定边县等银川市各分公司、办事处、代理商批发业务所能涉及的区域。

本文中2018年度指从2018年1月1日-2018年12月31日。

本文所含品类包括:彩电、AV产品、冰箱(冷柜)、洗衣机、空调、烟灶、热水器、消毒柜、两季产品、饭煲、开水壶、净水器等小家电,不含手机、数码IT产品。

第一章中所统计数据均为各品牌驻银川市分公司、办事处、代理商的批发额和批发量。

第一章中所涉及的统计样本以驻银川市分公司、办事处、代理商共260家企业为主。

本文数据如有遗漏或失误,欢迎及时提出修正意见或探讨交流。

 

一、宁夏家电批发市场总量

2018年度宁夏家电市场各分公司、办事处、代理商的批发总额约22亿元,同比2017年整体下降约20%。零售市场的零售额总量同比上年度微弱增长1.6%。

同时,在所有的分公司、办事处、代理商中,年营业额超过1千万元的约48家;年营业额超过5千万元的约15家;年营业额超过1亿元的只有7家。

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2018宁夏家电代理商规模结构图


二、各品类代理商分布情况

2018年,在银川市从事家电批发的分公司、办事处、代理商约300家,主要集中在兴庆区新华街、解放东街、丽景街、清河北街和中山南街一带。其中经营彩电的共25家,占总数的8.3%;经营冰箱(柜)的共23家,占总数的7.6%;经营空调的共21家,占总数的7%;经营厨卫电器的共130家,占总数的43.3%;经营小家电的共40家,占总数的13.3%;经营净水器的共75家,占总数的25%;家电配件批发商4家,占总数的1.3%。

以安装、维修、清洗、保养等业务为主的家电维修服务企业2018年异军突起,具体数据有待统计,另行报告。

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2018宁夏家电品牌代理商数量示意图


三、各品类经销商占比情况

宁夏家电行业共有经销商约1560家,其中经营彩电的共380家,占总数的24.3%;经营经营冰箱(柜)、洗衣机的共310家,占总数的19.8%;经营空调的共134家,占总数的8.5%;经营厨卫电器的共790家,占总数的50.6%;综合性经营户312家,占总数的20%。

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2018宁夏家电品牌经销商数量示意图





第二章 宁夏家电零售市场概况


一、家电零售市场全局


    1、多层因素叠加市场蜿蜒前行

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据奥维云网(AVC)推总数据显示,2018年前11个月市场累计增长1.6%。较2017年增长回落10个百分点。盘点近15年家电走势,市场增长呈现曲折攀升状。曲折的是市场增长在近15年年出现3次大幅回落。而三次回落均与宏观经济和房地产经济相关,2008年受当年经济危机影响市场出现大幅跳水,而2012年与2014年市场的起伏与房地产调控又息息相关,宏观经济与房地产市场在宏观层面对于2018年家电市场影响依然巨大。从规模角度上看,攀升的是整体家电市场规模总量不断提高,市场增长出现翻倍,又与国民经济GDP增速基本相符合,也造就了当今家电零售市场地位。

    2、结构性增量与改善性需求交织共进

在宏观经济整体影响下,家电市场内部也悄然发生着变化,市场增长动因出现转变,2008年之前市场快速扩张,增长主要动力来自于市场自发性增量拉动,这一阶段市场需求大于供给,消费者找商品,商品不愁卖,市场相对好做,以至于现在很多老家电人说起那时也是记忆深刻。而08年到17年之间的10年市场开始出现结构性滞涨,供给在传统线下渠道不能充分消化,传统增量需求减弱,线下市场也开启了连续多年的下行走势,但这一阶段整体市场(线上、线下)依然保持了一定高速增长,主要增长动因此时切换成了新渠道模式-电商快速崛起拉动,消化来了过剩产能;以及后半程的产品升级的刺激开启了新消费热潮-消费升级;然而时至2018年在双11的首次负增长黯然落幕下,也让电商对家电市场的拉动力尽显疲态。在告别2018年时,我们也迎来了2019年新的问题:现阶段市场结构性增量挖掘与结构性存量升级交织共存,挖掘与升级的难度也在逐渐加大,未来家电的增长动力将会是什么?

二、宁夏市场多层次需求同步发展

由于经济发展的不均衡,东西部差异仍旧存在。因此宁夏家电市场结构性增量与改善性需求特性更为明显。2018年宁夏地区传统家电空调市场零售额同比增长12%、冰箱同比增长5%、洗衣机同比增长6%,分别较全国线下市场高出16个百分点、12个百分点和11个百分点。即使是率先发展成熟的彩电市场,宁夏彩电零售额增长也高出全国6个百分点,可见宁夏市场仍有增量空间。同时新兴品类宁夏市场增速也十分迅猛,净水器零售额同比增长115%,净化器同比增长31%,料理机同比增长23%,但也能看到对于更高级品质生活提升品类增长仍有很大提升空间,2018年宁夏洗碗机市场零售额同比增长仅为12%,低于全国市场14个百分点,市场发展仍处于培育阶段。

三、让美好的生活走向宁夏县域

从宁夏市场发展程度上看仍处于3-5线城市,在分级别市场对比中发现,2018年宁夏4线城市零售额同比增长3%,高出全国4线城市8个百分点,同时宁夏5线城市零售额同比增长5%,高于全国5线城市10个百分点,同时高于宁夏4线城市2个百分点。因此从分级别市场上看,宁夏渠道下沉增量空间仍在,市场向下挖掘的机会仍在。与此同时宁夏城市级别约低,需求越旺盛。这种需求虽然不如1-3线城市消费均价高,但这种低均价的消费绝不是消费降级,而是从0-1的消费升级,是当地4-5线城镇消费者追求美好生活的新需要。

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四、宁夏区域性家电连锁探索发展的步频需要更快

在线上增长放缓的情况下,无论是阿里还是京东,都纷纷向线下寻求合作,谋求发展。同时苏宁、国美全国性连锁也在纷纷向线下门店赋能,探索线下凤凰涅槃的重生之路。从宁夏地区渠道业态同比增长情况看,宁夏大连锁2018年零售额同比增长13%,远高于全国大连锁20个百分点;但宁夏区域性家电渠道2018年零售额同比下降3个百分点,虽然下降幅度低于全国,但与宁夏省内业态对比上看,区域型家电连锁目前转型压力巨大,2019探索升级发展的步子可以迈的更大些。

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五、知难而进,创造2019

1从宏观上看经济:下行压力仍在,在最新公布的各省2019年GDP增长预期相对2018年均有所下调,显示宏观经济增长仍然偏谨慎,但也能从调低增长预期的背后看到,经济升级的趋势显而易见,从量增向质涨不断前行。

2、从品类增长机会上看:在传统品类的发展中,我们依然能够看到城乡的不平衡,区域的差异性,因此需要市场关注这些不平衡与差异,增量以及升级性机会就在其中;以及在改善生活水平的过程中,市场新品类层出不穷,多关注真正能改善消费者生活质量的新品类,培育发展,将会为市场提供品类扩展机会。

3、从消费上看:消费普及+消费升级+消费分级。从中国家电市场发展的进程看,在整体上消费先后经历消费普及、消费升级再到现在的消费分级阶段。推高卖贵不再是直线思路,根据消费分级特点,需要市场多关注从“0到1”的低消费,也要关注好“产品不那么贵”的中端消费,还要看到绝对量上爆发的高端消费,市场分层趋势显现。

4、从渠道模式上看:技术+渠道下沉+模式+供应链整合新思路。渠道探索的脚步从未停止,停止的只有世人看问题的心态。本轮渠道升级是依托技术和供应链资源整合为主的赋能行动,传统线下渠道商依靠自有实力在转型的路上难度巨大,资源整合,借助外力或许是另一种发展出路。

5、从零售竞争上看:全装修在2018年全国开始大面积实施,以及家装市场的兴起,传统用于购买家电的渠道也在被跨界分食,家电渠道市场的竞争参与者越发丰富。

6、从营销力度上看:本来不断攀升的大宗原材料价格在2018年后半年开始回落,这也给家电供应商带来一定的利润空间,虽然原材料降价,但不会直接体现在市场零售价格上,毕竟原材料波动性难以预料。在利润增加平稳的情况下,供应商面对市场竞争,预计在2019年下半年市场促销资源的投入将会加大力度。

艰韧不拔、吃苦耐劳、持之以恒是家电从业人员的共同特点,面对家电行业骤变的市场态势,依然需要家电人知难而进,共同创造2019!
















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